Pentru cei care lucrează în sistemul Iris CRM, cea mai relevantă problemă este importarea datelor dintr-un document Excel. Efectuarea unui import necesită setarea multor valori care afectează acuratețea datelor transferate. Pe lângă backupul bazei de date CRM, va trebui să efectuați și alte acțiuni în sistemul Iris.
Necesar
Importul de date dintr-un fișier Excel
Instrucțiuni
Pasul 1
Pentru a porni procedura de import, trebuie să accesați secțiunea „Administrare” și să selectați elementul „Import”. În cea mai mare parte, toate setările de import pe care le vedeți în fața dvs. sunt potrivite pentru mulți utilizatori, dar uneori necesită o anumită ajustare.
Pasul 2
Când adăugați un fișier cu extensia.xls, trebuie să creați un nou program de completare. Faceți clic pe elementul „Adăugați”.
Pasul 3
În această fereastră, puteți seta opțiuni suplimentare pentru programul de completare. Pentru a adăuga un utilizator suplimentar la sistem, trebuie respectate regulile de bază: noul utilizator trebuie să fie vizibil nu numai pentru administrator, ci și pentru un alt cerc de persoane. Acest cerc de persoane poate fi văzut în fila „Drepturi de utilizator atribuibile” sau „Grupuri de utilizatori”. Aici puteți atribui drepturi unui nou membru Iris CRM.
Pasul 4
Regulile de căutare duplicate pot fi definite numai în fila „Căutați duplicate”. Toate regulile disponibile pentru găsirea articolelor duplicat sunt listate aici.
Pasul 5
Este demn de remarcat faptul că regulile care au fost create pentru un tabel nu vor putea influența căutarea unor valori similare într-un tabel complet diferit. De asemenea, este de remarcat faptul că atunci când creați mai multe reguli pentru un tabel, condiția „Sau” este setată, deoarece condițiile „Și / sau” nu pot fi.
Pasul 6
Astfel, o copie a foii de calcul din fișierul Excel apare în sistemul Iris CRM, în care se fac toate modificările la setările de import. În timpul importului ulterior, vă puteți baza pe opțiunea deja creată a setărilor.
